業務の自動化や効率化を進めるには、AIに対して具体的かつ詳細な指示（プロンプト）を与えることが鍵です。以下に、営業担当者が直面するシーンごとに、より詳細な条件を設定したプロンプト例を10個ご紹介します。各プロンプトは、入力情報の前提や出力形式、含めるべきポイントなどを明確にしているため、精度の高いアウトプットが期待できます。
1. フォローアップメールの草稿作成
目的：
ミーティング後の迅速かつ丁寧な顧客対応を実現するため、具体的な情報（顧客名、ミーティング内容、次のアクション、締切日など）を盛り込んだメール文を自動生成します。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 顧客名：○○株式会社 山田太郎様
- ミーティング日時：2025年3月1日 14:00～15:00
- ミーティング内容：新製品「XYZ」の導入検討およびサービスの概要説明
- 次のアクション：製品の詳細資料送付、次回ミーティングの調整
- 締切：来週金曜日（2025年3月7日）
【出力条件】
- 件名、冒頭の挨拶、本文、締めの言葉、署名を含む
- 丁寧かつプロフェッショナルな文体で記載する
- 各要素（感謝、議論ポイント、次のアクション、締切日）を明確に記載する
【プロンプト】
「上記の背景情報を基に、○○株式会社 山田太郎様宛のフォローアップメールの草稿を作成してください。件名は『【ご挨拶】先日のミーティングのお礼と今後のご提案について』とし、本文にはミーティングの主要議題、具体的な次のアクション、回答をお願いする締切日を明記してください。」
2. 営業電話用スクリプトの作成
目的：
初回のアプローチや再アプローチ時に、製品の特徴、強み、顧客のニーズに合わせた提案内容を盛り込んだ電話スクリプトを作成します。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 対象顧客：中小企業の経営者、担当部署：購買部
- 製品：新製品「XYZ」—業務効率化とコスト削減が可能なクラウド型ソリューション
- 強調ポイント：導入事例、ROI（投資回収率）の高さ、24時間体制のサポート
【出力条件】
- オープニング（挨拶と自己紹介）、製品紹介、具体的なメリット、反論への対策（例：初期費用の説明）、クロージングの流れを含む
- 具体的な数字や事例を織り交ぜる
- 全体で3～5分程度の通話内容を想定したスクリプト形式
【プロンプト】
「上記の背景情報を元に、初回のアプローチ用営業電話スクリプトを作成してください。スクリプトは、オープニング、製品の特徴と強みの紹介、顧客の反論に対する回答例、そしてクロージングの流れを明確に含め、自然な会話形式で記載してください。」
3. 顧客データのセグメンテーション分析レポート作成
目的：
多様な顧客データ（業界、企業規模、購買履歴など）から、効果的なセグメント分類と各グループの主要ニーズを抽出し、戦略的なアプローチを検討するためのレポートを作成します。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 顧客データはCSV形式で、以下のカラムが含まれる：
・企業名
・業界
・従業員数
・年間売上
・最終購入日
・購入頻度
- 目的：顧客を「大企業」「中小企業」「新規」「リピーター」などのセグメントに分類し、各グループの主要ニーズや傾向を抽出する
【出力条件】
- 各セグメントの定義と特徴、主要なニーズ、推奨するアプローチ方法を明記
- 表形式や箇条書きを用いて、視認性の高いレポートにする
- 分析結果の結論として、次のアクションプランを提案する
【プロンプト】
「上記の顧客データの前提情報を元に、顧客を複数のセグメントに分類した上で、各セグメントの特徴、主要なニーズ、そして効果的なアプローチ方法を含む分析レポートを作成してください。出力は表形式や箇条書きを活用し、次のアクションプランも併記すること。」
4. 提案書のドラフト作成
目的：
新規プロジェクトや製品導入に向けた提案書のドラフトを、明確な構成と具体的な数値、根拠を含めて自動生成し、迅速な提案活動をサポートします。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 提案対象：○○株式会社
- 製品・サービス：クラウド型業務効率化ソリューション「XYZ」
- 提案内容：現状の業務課題の整理、製品導入による効率改善効果、ROI、導入スケジュール、費用詳細
【出力条件】
- 提案書は以下のセクションを含む：
1. はじめに（背景・目的）
2. 現状分析（課題の明確化と影響）
3. 提案内容（製品概要、導入メリット、具体的な改善効果）
4. 導入スケジュールと費用見積もり
5. 結論と次のステップ
- 各セクションに具体的な数値や根拠、グラフ・表の挿入位置を示す
- プロフェッショナルな文体を維持する
【プロンプト】
「上記の前提情報を基に、○○株式会社向けの提案書ドラフトを作成してください。提案書は『はじめに』『現状分析』『提案内容』『導入スケジュールと費用見積もり』『結論と次のステップ』の各セクションを含み、具体的な数値や根拠、必要に応じてグラフ・表の挿入位置も示してください。」
5. 競合分析サマリーの作成
目的：
最新の競合情報を基に、各競合企業の強み・弱み、機会、脅威（SWOT分析）を詳細にまとめたサマリーを作成し、戦略的な営業活動に活用します。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 対象競合：A社、B社、C社（各社の市場シェア、製品ラインナップ、強み・弱みの概要が既に収集済み）
- 分析項目：強み、弱み、機会、脅威、差別化ポイント
- 目的：自社製品との比較を通じて、差別化戦略を明確化する
【出力条件】
- 各競合について、SWOT分析の4項目（Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats）を表形式または箇条書きで整理
- 自社との比較ポイントを明示し、戦略的な提案（例：価格戦略、機能改善）を含む
- 分析結果に基づいた結論部分を必ず設ける
【プロンプト】
「上記の競合情報を前提として、A社、B社、C社それぞれのSWOT分析を詳細にまとめたサマリーを作成してください。各社ごとに『Strengths』『Weaknesses』『Opportunities』『Threats』を表形式または箇条書きで整理し、自社製品との比較ポイントと推奨される戦略的アクションを併記すること。」
6. 営業ミーティング用アジェンダの作成
目的：
定例の営業ミーティングに向けて、具体的な議題、時間配分、担当者、期待する成果を明確にしたアジェンダを作成し、ミーティングの効率を向上させます。
詳細プロンプト例：
【背景】
- ミーティング日時：2025年3月10日 10:00～11:00
- 参加者：営業チーム全員、マネージャー
- 議題：新規顧客獲得状況、既存顧客フォローアップ、来月の戦略計画
- 目的：各議題ごとに進捗状況の共有と、具体的な次のアクションの策定
【出力条件】
- アジェンダは以下の項目を含む：
1. Opening & Welcome (5分)
2. 新規顧客獲得状況の報告 (15分) – 担当者：○○さん
3. 既存顧客フォローアップの進捗共有 (20分) – 担当者：△△さん
4. 来月の戦略計画のディスカッション (15分)
5. Q&Aと次回アクションの確認 (5分)
- 各項目に目的と期待する成果、時間配分を明示する
【プロンプト】
「上記の情報を基に、2025年3月10日10:00～11:00の営業ミーティング用アジェンダを作成してください。各議題の目的、担当者、時間配分、期待される成果を含めた詳細なアジェンダを作成すること。」
7. 売上予測レポートの要約作成
目的：
最新の売上データと市場動向を基に、次月の売上予測、傾向、改善ポイントを具体的な数値とグラフ（挿入位置の指示含む）でまとめたレポートを作成します。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 入力データ：直近6か月分の売上実績、主要な市場指標（例：季節変動、経済指標）
- 目的：来月の売上予測と現状の課題、改善点を数値分析を交えて明確に提示する
- 希望する出力形式：文章＋グラフ挿入の指示（例：「ここに売上推移グラフを挿入」）
【出力条件】
- 売上の傾向分析（上昇・下降の要因、季節要因など）を明記
- 次月の売上予測を具体的な数値または%で提示
- 改善すべきポイントや推奨アクションプランを箇条書きで整理
- レポート内に「グラフ挿入位置」の指示文を記載する
【プロンプト】
「直近6か月の売上実績と市場動向データをもとに、来月の売上予測、傾向分析、改善ポイントを含む詳細なレポート要約を作成してください。文章中に『ここに売上推移グラフを挿入』という指示も盛り込み、具体的な数値や原因分析、推奨されるアクションプランを明示してください。」
8. 顧客の反論対応アイディアの生成
目的：
お客様からよく寄せられる反論（例：価格、導入リスク、導入後のサポート体制など）に対し、複数の具体的かつ根拠ある回答例を生成し、迅速な対応を可能にします。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 反論内容例：1) 「初期費用が高い」 2) 「導入後のサポートが不安」
- 目的：各反論に対して、具体的なメリット、導入事例、保証内容などを盛り込んだ回答例を3パターンずつ生成する
【出力条件】
- 各回答例は、理由付け（例：実績、コスト削減効果）、具体的な事例や数字、導入後のサポート体制の説明を含む
- 箇条書き形式で3つずつ提示する
【プロンプト】
「以下の反論『初期費用が高い』『導入後のサポートが不安』に対して、各反論に対する回答例を3つずつ、具体的な数値、導入実績、サポート体制の説明などを含めて作成してください。回答は箇条書き形式で提示すること。」
9. ミーティング後のフォローアップタスクリスト作成
目的：
ミーティング終了後、議論内容や決定事項に基づき、優先順位や担当者、締切を含むフォローアップタスク一覧を自動生成し、抜け漏れなく実行計画を策定する。
詳細プロンプト例：
【背景】
- ミーティング内容：顧客新規開拓戦略、既存顧客フォローアップ、次回ミーティングの予定調整
- 目的：各議題に対する具体的なタスクを、担当者、優先度、締切日とともにリスト化する
【出力条件】
- 各タスクは、タスク内容、担当者、優先順位（高・中・低）、締切日を明記
- 箇条書きまたは表形式で整理する
【プロンプト】
「先日の営業ミーティングの内容を前提として、各議題に対するフォローアップタスク一覧を作成してください。各タスクには『タスク内容』『担当者』『優先順位（高・中・低）』『締切日』を明記し、箇条書きまたは表形式で整理してください。」
10. 営業パフォーマンスレビューのレポート作成
目的：
月次または四半期の営業実績データをもとに、各種KPI（新規顧客獲得件数、売上、受注率など）の分析結果と改善点、今後の戦略を盛り込んだパフォーマンスレビューを作成します。
詳細プロンプト例：
【背景】
- 入力データ：月次の売上実績、新規顧客獲得数、受注率、顧客フィードバック
- 目的：各KPIの達成状況、成功事例と課題、今後の改善策や戦略を明確にする
【出力条件】
- レポートは以下の構成を含む：
1. 概要（期間、主要KPIの数値）
2. 各KPIの詳細分析（グラフや表の挿入指示も可）
3. 成功事例と課題の抽出
4. 改善策と次のアクションプラン
- プロフェッショナルな文体で、具体的な数値や事例を交えて記載する
【プロンプト】
「上記の営業実績データを基に、月次（または四半期）の営業パフォーマンスレビューのレポートを作成してください。レポートは『概要』『各KPIの詳細分析』『成功事例と課題』『改善策と次のアクションプラン』の各セクションを含み、グラフや表の挿入位置の指示も盛り込み、具体的な数値や事例を交えた詳細な内容としてください。」
まとめ
以上の10個の詳細プロンプトは、営業担当者が日常の様々な業務シーンでAIの力を最大限に活用し、効率化と精度向上を実現するためのものです。各プロンプトは、具体的な背景情報、出力に求める条件、そして期待する成果を明記しているため、実際の業務にすぐに適用可能です。
これらのプロンプトをベースに、さらに自社の業務フローに合わせたカスタマイズを行うことで、より戦略的かつ効率的な営業活動が実現できるでしょう。
